Alnus Yatırım’ın Günlük Bülteni’nde, Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günündeki yükseliş ve yeni haftaya ilişkin piyasa beklentileri değerlendirildi.

BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,82 yükselişle 14.514,82 puandan tamamlarken, işlem hacmi 190,46 milyar TL’ye ulaştı.

Endeks gün içinde 14.383,45 puanı test ettikten sonra küresel piyasalardan gelen destekle yükselişe geçti. BIST 100’de puan bazında en fazla pozitif katkıyı 35,02 puanla TUPRS, 14,48 puanla BIMAS ve 13,44 puanla DSTKF yaptı.

Geçen haftanın son işlem gününde yurt içi ekonomik veri gündeminde reel sektör güveni, kapasite kullanım oranı ve tüketici güveni öne çıktı.

Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 101,2 seviyesinden 102,4’e yükselirken, tüketici güven endeksi de 89,8’den 90,8’e çıktı. Buna karşılık mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 73,5’e geriledi.

TOBB verilerine göre temmuz ayında yeni kurulan şirket sayısı 9 bin 540 olurken, kapanan şirket sayısı 2 bin 686 olarak gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ise temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 0,27 azalarak 7 milyon 97 bine geriledi.

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ve ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvillere yönelik ek alım kararının etkileri takip edildi.

Brent petrolü, Yemenli Husilerin Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılarının ardından 94,70 dolar seviyelerine kadar yükselirken, günü 93,25 dolardan tamamladı. İran’dan gelen açıklamalarla bölgedeki petrol arzına ilişkin riskler de gündemdeki yerini korudu.

Öncü PMI verilerinde ise Almanya imalat PMI, Euro Bölgesi imalat ve hizmet PMI ile İngiltere hizmet PMI verilerinin genişleme bölgesinde güçlenmeye devam ettiği görüldü. ABD’de hizmet PMI verisi de güçlü büyümeye işaret etti.

Alnus Yatırım, yeni haftada piyasalarda özellikle TCMB’nin 1 hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararının etkilerinin izleneceğini belirtti.

Kurum, BIST 100 endeksinin söz konusu kararın ardından güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyor. Yurt içinde hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentileri takip edilirken, küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler ve yaklaşan Jackson Hole toplantıları kapsamında Fed’in para politikasına yönelik beklentilerin fiyatlamalarda belirleyici olabileceği ifade edildi.

Alnus Yatırım’ın teknik değerlendirmesine göre BIST 100 endeksi son işlem gününü 14.514,82 puandan alıcılı tamamladı ve tüm üstel hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Endeksin 14.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 14.600 ve 14.650 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Satıcılı hareketlerde ise 14.500 seviyesinin altında 14.350 ve 14.270 destek bölgeleri öne çıkıyor.

BIST 100 için teknik seviyeler şöyle sıralandı:

Destekler: 14.500 – 14.350 – 14.270
Dirençler: 14.600 – 14.650

BIST 30 yakın vadeli kontratı son işlem gününü 16.816 seviyesinden yükselişle tamamladı.

Alnus Yatırım, olası satışlarda 16.700 ve 16.530 seviyelerini destek olarak izliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 16.800 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 17.000 ve 17.200 dirençleri gündeme gelebilir.

Destekler: 16.700 – 16.530
Dirençler: 17.000 – 17.200

Dolar/TL ise son işlem gününü 48,08 civarında yatay tamamladı. Kurda 48,08 seviyesi aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek temel teknik seviye olarak öne çıkıyor.

Şirket haberlerinde öne çıkan gelişmeler

Alnus Yatırım’ın şirket haberleri bölümünde birçok şirketin KAP açıklaması öne çıktı.

BRSAN: ABD’deki bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe, yaklaşık 555 milyon dolar tutarında yeni satış siparişi aldı. Siparişlerin 2028 yılında üretilerek sevk edilmesi ve konsolide gelirlere yansıması bekleniyor.

GESAN: Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin “6. Kısım OG Hücre ve Beton Köşk Alımı” ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. Sözleşme bedeli vergiler hariç 4,47 milyon dolar olarak açıklandı.

ASUZU: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile zırhlı otobüs tedariki ve araçların bakımını kapsayan 10,25 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

SASA: Şirket, toplam 7,185 milyar TL satış hasılatı elde edilmesi planlanan tahsisli sermaye artırımı kapsamında hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması için SPK’ya başvurdu.

DENGE: Şirket, finansal duran varlık ediniminin finansmanı amacıyla çıkarılmış sermayesini 3 milyar TL satış hasılatı sağlayacak şekilde artırma kararı aldı. Sermaye artırımında mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanacak.

HKTM: Şirket sermayesinin toplam yüzde 22,76’sını ve oy haklarının yüzde 57,09’unu temsil eden payların 6,5 milyon dolar bedelle Süleyman Şemdinnoğlu’na devri konusunda Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

EKGYO: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Ön yeterlilik aşamasına dört istekli katıldı.

SMRVA: Türkiye İş Bankası’nın tahsili gecikmiş alacak ihalesinde, 376,45 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföy için en yüksek teklif verilerek ihale kazanıldı. Sonucun kesinleşmesi banka yönetim kurulunun onayına bağlı bulunuyor.

SISE: JCR Avrasya, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın kredi notlarını korudu. Uzun vadeli ulusal not AA (tr), kısa vadeli ulusal not ise J1+ (tr) / Durağan olarak açıklandı.

CCOLA: Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından şirkete 705,79 milyon TL ek tahakkuk ve 2,12 milyar TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Şirket, kararların iptali için yasal süresi içinde yargı yoluna başvurduğunu ve hukuki süreç sonuçlanana kadar nakit çıkışı öngörmediğini bildirdi.

ENDAE: Urla RES projesindeki kapasite artışı kapsamında gerekli orman kati izin başvurusu onaylandı. Projenin mevcut 13 MWe kurulu gücünün 21,4 MWe’ye çıkarılması hedefleniyor.

AGROT: Bağlı ortaklığı Flora Entegre Tarım Ürünleri’nin yüzde 30’luk payı 300 bin TL bedelle devralındı. Böylece AGROT’un şirketteki payı yüzde 90’a yükseldi.

VANGD: DR Nar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların tamamının satın alınmasına karar verildi.

METRO: Metro İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının 60 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildi.

VSNMD: Sermayesinin yüzde 60’ı şirkete, yüzde 40’ı Microchem Madencilik’e ait olacak şekilde 53 milyon TL sermayeli Vişne Chem İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu ve tescil işlemleri tamamlandı.

Alnus Yatırım’ın değerlendirmesine göre, yeni haftada BIST 100’de 14.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı endeksin kısa vadeli yönü açısından önem taşırken, küresel tarafta jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve Fed politikası piyasaların ana gündem maddeleri olmaya devam edecek.