Marbaş Menkul Değerler,Günlük Bülteni'nde Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun hız kazanmasıyla birlikte hisse bazlı fiyatlamaların ön plana çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Kurum, jeopolitik risklerdeki görece azalmanın ve enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin piyasalar açısından olumlu bir zemin oluşturduğunu, ancak bu iyimserliğin endeks üzerindeki etkisinin yakından izleneceğini vurguladı.

Rapora göre BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,35 düşüşle 13.410,54 puandan tamamlarken, BIST 30 Vadeli Endeksi yüzde 0,10 artışla 15.536 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 233 baz puana gerilerken, dolar/TL kuru 47,55 seviyesinde işlem gördü.

Marbaş Menkul, teknik görünümde 13.400 puan seviyesinin kritik destek konumunda bulunduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılığın korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.650 ve 13.907 puan seviyelerinin direnç olarak takip edileceği kaydedildi. 

Kurum, bankacılık hisselerindeki olumlu görünümün sürüp sürmeyeceği ile sanayi hisselerindeki satış baskısının dengelenmesinin günün önemli başlıkları arasında yer alacağını değerlendirdi.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarından geri adım atmasının ardından Brent petrol fiyatlarında gerileme yaşandığı, buna karşılık teknoloji hisselerinde güçlü alımlar görüldüğü belirtildi.

Dow Jones endeksinin rekor seviyeden kapandığına dikkat çekilen raporda, Amazon'un ilk kez 3 trilyon dolar piyasa değerini aşmasının ve Nvidia ile Meta öncülüğündeki yükselişlerin teknoloji sektöründe yeniden toparlanma sinyali verdiği ifade edildi.

ABD ekonomisinde açıklanan verilerin de güçlü görünümü desteklediği belirtilen raporda, ISM İmalat PMI verisinin Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ve istihdam alt endeksinin yeniden genişleme bölgesine geçmesinin imalat sektöründeki toparlanmayı teyit ettiği aktarıldı.

Palantir'in beklentileri aşan finansal sonuçlarının yapay zekâ temalı şirketlere yönelik ilgiyi artırdığı belirtilirken, yatırımcıların gözünü kapanış sonrası açıklanacak AMD bilançosuna çevirdiği ifade edildi.

Asya piyasalarında küresel risk iştahındaki toparlanmanın etkisi hissedilirken, Güney Kore'de beklentilerin altında gelen enflasyona rağmen çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faiz artırımı beklentilerinin sürdüğü kaydedildi.

Japonya'da ise döviz müdahalesi sonrasında yenin güçlü kalmaya devam ettiği, yükselen tahvil faizlerinin para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdığı değerlendirildi.

Avrupa tarafında ise güçlü küresel risk iştahının etkisiyle vadeli endekslerin güne pozitif başlangıç yapmasının beklendiği belirtilirken, Euro Bölgesi imalat PMI verisinin 51,9 seviyesine yükselerek üretimde yaklaşık dört buçuk yılın en güçlü artışına işaret ettiği aktarıldı. Bununla birlikte yeni siparişler ve ihracat talebindeki zayıflığın toparlanmanın kırılgan yapısını koruduğu vurgulandı.

Kurum ayrıca, enflasyonun yüzde 2,9 seviyesinde kalması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentisinin devam ettiğini ifade etti.

Emtia piyasalarında ise Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarından vazgeçmesi ve diplomatik temasların yeniden başlamasıyla jeopolitik risk priminin azaldığı belirtilirken, Brent petrolün sabah saatlerinde 84,37 dolar, ons altının 4.060 dolar ve ons gümüşün 58,97 dolar seviyelerinde işlem gördüğü bildirildi.

Raporda günün ekonomik takvimine de yer verildi. Buna göre piyasalar, saat 15.30'da açıklanacak ABD Haziran ayı dış ticaret dengesi ile saat 17.00'de yayımlanacak JOLTS iş imkanları ve personel değişimi verisini yakından takip edecek.

Şirket haberleri bölümünde ise Reeder Teknoloji'nin azami 50 milyon adet pay ve 500 milyon TL fon büyüklüğünde pay geri alım programı başlattığı bildirildi.

Oba Makarnacılık'ın Gana, Benin, Somali, Togo, Kenya ve Burkina Faso'daki distribütörlerle toplam 50 milyon dolarlık yeni ürün satış sözleşmeleri imzaladığı, Koç Metalurji'nin Muş'ta kurulması planlanan 31,50225 MWm/22,5 MWe kapasiteli güneş enerji santrali projesi için "ÇED Olumlu" kararı aldığı aktarıldı.

Avrupakent GYO'nun Avrupakent Doruk Adi Ortaklığı'ndaki yüzde 60 payını 10,8 milyon TL bedelle Artaş İnşaat'a devretme kararı aldığı, Ebebek'in temmuz ayında Balıkesir, Denizli, Mersin, Sinop ve Rize'de toplam beş yeni mağaza açtığı, CarrefourSA'nın ise Yeni Mağazacılık'ın sermaye artırımında kullanılmak üzere 4 milyar 47 milyon TL tutarında sermaye avansı ödemesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Pay geri alım işlemlerinde Mercan Kimya'nın 100 bin, Enerya'nın 250 bin, Ahlatcı Doğal Gaz'ın 80 bin, Ekim Turizm'in 150 bin ve Akiş GYO'nun 1 milyon 196 bin 69 adet pay geri alımı yaptığı belirtildi.

Para giriş-çıkış verilerine göre PEKGY, AKSEN, TUPRS, KTLEV ve EUPWR hisselerinde güçlü para girişleri görülürken; AKBNK, SKBNK, EKGYO, EREGL ve SAHOL hisselerinde para çıkışlarının öne çıktığı bildirildi.

Aracı kurum bazında ise Tera Yatırım, Ak Yatırım ve Yatırım Finansman en güçlü alıcılar olurken; İş Yatırım, Destek Yatırım ve İnfo Yatırım en yüksek satış gerçekleştiren kurumlar arasında yer aldı.

Marbaş Menkul ayrıca araştırma kapsamındaki hisseler için olumlu görüşünü koruduğunu belirterek Galata Wind, Pegasus, Türk Hava Yolları, Teknosa, Koton, Mavi Giyim, Garanti BBVA, Migros, Yapı Kredi ve TSKB başta olmak üzere birçok hisse için "AL" tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı.