Gedik Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasalarda güçlü ABD istihdam verileri, Fed’in eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi ve ABD-İran geriliminin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması öne çıkıyor.

ABD’de cuma günü Nasdaq 100 yüzde 0,2, Philadelphia Yarı İletken Endeksi ise yüzde 3,4 yükseldi. Güçlü istihdam verilerinin Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirmesine rağmen yapay zeka temasına yönelik alımların devam ettiği belirtilirken, bu görünüm Asya’daki teknoloji hisselerine de yansıdı.

Enerji piyasasında ise ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve İran’ın Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir kısıtlı bölge ilan etmeye hazırlanması arz endişelerini artırdı. Brent petrol yüzde 0,8 yükselerek 97 dolar, WTI petrol ise 92 dolar civarında işlem gördü.

ABD’de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 4,1 ile beklentilere paralel gelirken, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Gedik Yatırım, güçlü istihdam verileriyle birlikte yükselen petrol fiyatlarının cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin önemini artırdığını belirtti. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin Fed’in eylül ayında faiz artırma olasılığını güçlendirebileceği, daha düşük bir verinin ise faizlerin sabit tutulacağı beklentisini destekleyebileceği ifade edildi.

Güçlü istihdam verilerinin ardından Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali bu sabah itibarıyla yüzde 58,5 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD’deki yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki yükseliş Asya piyasalarına da yansıdı. Çin’in ekonomik yavaşlamaya karşı kredi kapasitesini desteklemek amacıyla büyük banka ve sigorta şirketlerine 300 milyar yuan sermaye aktarmaya hazırlanması da Asya piyasalarındaki görünümü destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Döviz piyasasında ise Japonya’nın kamu emeklilik fonunun yerel varlıklara yatırımlarını artırabileceği ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırabileceği beklentileriyle yen dolar karşısında 155,80 seviyesine kadar güçlendi.

ABD’de İşçi Bayramı nedeniyle nakit tahvil piyasalarının kapalı olacağı belirtildi.

Avrupa piyasalarının haftaya yatay ve temkinli başlamasının beklendiğini belirten Gedik Yatırım, güçlü ABD istihdam verilerinin ardından Fed’in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin risk iştahını sınırladığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın da bu hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75 seviyesine yükseltmesinin beklendiği, piyasalarda aralık ayında bir faiz artışının daha fiyatlandığı aktarıldı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon endişelerini artırarak merkez bankalarının sıkı para politikalarını desteklediği belirtildi.

Euro Bölgesi’nde bugün ikinci çeyrek büyüme verisinin yeni tahmini ve istihdam değişimine ilişkin nihai rakamlar takip edilecek.

EUR/USD paritesi, beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verisinin doları güçlendirmesi ve Fed’in faiz artıracağı beklentisinin desteklenmesiyle 1,16 doların altına geriledi.

Gedik Yatırım’ın teknik değerlendirmesinde EUR/USD için destek seviyeleri 1,1587, 1,1561 ve 1,1538, direnç seviyeleri ise 1,1635, 1,1658 ve 1,1684 olarak sıralandı.

GBP/USD ise güçlü ABD istihdam verisinin etkisiyle 1,35 dolar seviyesine gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Paritede destek seviyeleri 1,3481, 1,3447 ve 1,3413, direnç seviyeleri ise 1,3548, 1,3582 ve 1,3616 olarak verildi.

İngiltere Merkez Bankası’nın eylül toplantısında faizleri sabit tutarak Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisini izlemesinin beklendiği belirtildi.

Altın, güçlü ABD istihdam verilerinin Fed’in yakın zamanda faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesiyle 4.400 dolar seviyesine geriledi. ABD-İran geriliminin petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırabileceği endişesinin de değerli metal üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

XAU/USD için destek seviyeleri 4.367, 4.303 ve 4.242 dolar, direnç seviyeleri ise 4.492, 4.554 ve 4.618 dolar olarak açıklandı.

Gümüş ise 66 doların altına gerileyerek düşüşünü sürdürdü. XAG/USD için destek seviyeleri 64,87, 63,57 ve 62,42 dolar, direnç seviyeleri ise 67,33, 68,48 ve 69,79 dolar oldu.

Brent petrol, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji akışını uzun süre aksatabileceği endişesiyle 97 doların üzerine çıkarak üç aylık zirvesine yaklaştı.

ABD’nin üç İran petrol tankerini vurmasının ardından İran’ın ABD bağlantılı gemileri hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı dışında kısıtlı bir deniz bölgesi oluşturacağını açıkladığı belirtildi. ABD’nin bölgedeki donanma varlığını ve İran petrol ihracatına yönelik ablukayı sürdüreceğini açıklamasıyla arz risklerinin yeniden fiyatlandığı ifade edildi.

Brent petrolün geçen haftadan bu yana yaklaşık yüzde 10 yükseldiği belirtilirken, teknik olarak 93,85, 91,80 ve 90,45 dolar destek; 97,25, 98,60 ve 100,65 dolar direnç seviyeleri olarak öne çıktı.

WTI petrol ise 93 dolara yaklaşarak üç aylık zirvesine çıktı. WTI için destek seviyeleri 89,27, 87,28 ve 85,84 dolar, direnç seviyeleri ise 92,70, 94,14 ve 96,13 dolar olarak açıklandı.

Nasdaq, güçlü ABD istihdam verilerinin Fed’in faiz artırma ihtimalini güçlendirmesine rağmen cuma gününü yüzde 0,2 yükselişle tamamladı.

Microsoft, Tesla ve Palantir hisseleri gerilerken, OpenAI’ın yeni modelinin yapay zekâ işlem gücüne yönelik talebi artıracağı beklentisi Nvidia, Micron, Intel, Marvell ve AMD hisselerini destekledi. Endeks haftalık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Nasdaq yakın vadeli kontratlarında 29.431, 29.335 ve 29.201 seviyeleri destek, 29.661, 29.794 ve 29.891 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

Dow Jones, yükselen tahvil faizlerinin kredi koşullarına duyarlı hisseler üzerinde baskı oluşturmasıyla cuma günü 272 puan geriledi. JPMorgan yüzde 0,9, Visa ise yüzde 1 değer kaybetti.

Endeks haftalık bazda yüzde 0,3 gerilerken, Dow Jones yakın vadeli kontratlarında 53.095, 52.898 ve 52.560 seviyeleri destek; 53.629, 53.967 ve 54.163 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Gedik Yatırım, yurt içinde geçen hafta dolar/TL’de düşük volatiliteyle sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Yurt içinde açıklanan Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16’dan yüzde 28,4’e yükseltilirken, büyüme tahmini yüzde 3,8’den yüzde 3,3’e düşürüldü.

Dolar/TL, 7 Eylül sabahı saat 08.00 itibarıyla 48,43 civarında haftaya yataya yakın başladı.

Gedik Yatırım, bugün yurt içinde ve ABD’de veri akışının sakin olacağını belirtti.