Halk Yatırım’ın raporunda ABD piyasalarının, yatırımcıların defansif sektörlere yönelmesi ve teknoloji sektörü hisselerinde öne çıkan satışların etkisiyle günü satıcılı tamamladığı aktarıldı. Raporda şunlar kaydedildi:

“Makro veri tarafında ABD’de MBA ipotek başvuruları ve FED yetkililerinin konuşmaları takip edildi. Bir önceki dönemde MBA ipotek başvuruları haftalık bazda yüzde 4,8’lik artış göstermişti. MBA haftalık Mortgage Başvuruları Anketi’ne göre, ABD’de mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 3,8 geriledi.

Piyasa kompozit endeksi haftalık bazda düşüş kaydederken, yeniden finansman başvuruları yüzde 4 azalmasına rağmen yıllık bazda yüzde 86 artış gösterdi; satın alma amaçlı başvurular ise haftalık bazda yüzde 3 gerilerken yıllık bazda yüzde 13 ile artışını korudu. MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, FOMC toplantısı sonrası faiz indirim döngüsünün sonuna yaklaşıldığı algısıyla mortgage faizlerinin sınırlı yükseldiğini ve bunun başvurular üzerinde hafif baskı yarattığını belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Fed Başkanlığı için adaylık süreci kapsamında Başkan Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede merkez bankasının bağımsızlığının önemini “kesinlikle” vurgulayacağını ifade etti. Mayıs ayında Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesiyle başkanlık için öne çıkan isimlerden biri olan Waller, uzun yıllardır merkez bankası bağımsızlığı üzerine akademik ve profesyonel çalışmalar yürüttüğünü belirtirken, Trump’ın Fed politikalarına yönelik eleştirilerinin yatırımcılar nezdinde bağımsızlığa ilişkin kaygıları artırdığını kabul etti.

Waller, Beyaz Saray ile Fed arasındaki iletişimin doğrudan başkanla temas yerine Hazine Bakanı ile Fed Başkanı arasındaki kurumsal kanallar üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunurken, mevcut politika faizinin nötr seviyenin yaklaşık 50–100 baz puan üzerinde olduğunu ve bu çerçevede faiz indirimi için halen alan bulunduğunu dile getirdi.

Tahvil faizleri cephesinde 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,48 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesine geriledi. VIX endeksi de 16,48’den 17,62 seviyesine yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47 puan düşüşle 47.885,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 puan düşüşle 6.721,43, Nasdaq endeksi yüzde 1,81 puan azalışla 22.693,32 seviyesinden günü tamamladı.

Euro Bölgesi’nde Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri takip edildi. Kasım ayı TÜFE verisi, aylık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 gerileyerek, Ocak ayından bu yana ilk aylık düşüşünü kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 2,1 artış ile piyasa beklentisi olan yüzde 2,2 yükselişin hafif altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 2,4 yükseliş gösterdi.

Avrupa endeksleri genel olarak günü satıcılı tamamladı. DAX yüzde 0,48, Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,58 ve CAC 40 yüzde 0,25 geriledi. İngiltere’de ise Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2 artış ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,5’in altında gerçekleşmesi, FTSE 100 endeksinin yüzde 0,92 yükselerek diğer Avrupa bölge endekslerine kıyasla pozitif ayrışmasına katkı sağladı.

Asya-Pasifik piyasalarında bu sabah Çin hariç satıcılı seyir takip ediliyor. Yapay zeka değerlemelerine ilişkin endişeler teknoloji hisselerinin düşüşünü tetiklerken, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) şahin tutumu da piyasaları baskıladı. Faiz artırımı beklentileri, yendeki sürekli zayıflık ve giderek yapışkan hale gelen yurtiçi enflasyon karşısında güçlendi. Merkez bankası bu iki eğilimi kontrol altına almayı hedeflediğini belirtmişti. BOJ yetkilileri ayrıca yakın zamanda, önümüzdeki toplantılarında faiz artışını tartışacaklarını işaret etmişti. Bu gelişmelerin etkisiyle, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,17, Hang Seng yüzde 0,49, Kospi yüzde 1,78, Nifty 50 endeksi yüzde 0,31 satıcılı işlem görürken, Çin’in Shanghai endeksi yüzde 0,16 oranda pozitif işlem görüyor.

ABD vadeli endeksleri bu sabah yataya yakın karışık seyir izliyor.

Bugün ABD’de, Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri başta olmak üzere haftalık işsizlik maaşı başvuruları, reel ortalama saatlik kazançlar, Philadelphia Fed İşletme Görünümü ve Kansas City Fed imalat aktivite endeksi verileri yakından izlenecek. İşsizlik maaşı başvurularının piyasa beklentilere göre 225 bin artış kaydetmesi beklenirken, devam eden başvuruların 1,92 mln seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım ayına ilişkin TÜFE verisinin yıllık bazda yüzde 3,1, çekirdek TÜFE verisinin ise yıllık bazda yüzde 3,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Philadelphia Fed İşletme Görünümü 2,7 seviyesinde, Kansas City Fed İmalat aktivite endeksi verisinin de 6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere reel ortalama saatlik ve reel ortalama haftalık kazançlar verisi bir önceki dönemde yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetmişti. Öte yandan, Euro Bölgesi’nde odak noktası, Avrupa Merkez Bankası’nın yılın son para politikası toplantısından çıkacak faiz kararında olması bekleniyor. Piyasa konsensüsü, ECB’nin mevcut sıkı duruşunu koruyarak politika faizinin yüzde 2,15 seviyesinde sabit tutacağı yönünde şekilleniyor.

ABD’de yarın Kasım ayına ilişkin ikinci el konut satışları, Kansas City Fed hizmet aktivite endeksi verileri ve Michigan Üniversitesi anketi takip edilecek. Piyasa beklentilere göre ikinci el konut satışlarının, aylık bazda yüzde 1,2 artış göstermesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Kansas City Fed hizmet aktivite endeksi verisi Kasım ayında -7 seviyesinde açıklanmıştı. Michigan Üniversitesi 1 yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 4,0 seviyesinde, 5-10 yıllık enflasyon beklentisinin de yüzde 3,2 seviyesinde açıklanması öngörülüyor.

Michigan Üniversitesi tüketici hissiyat endeksinin ise 53,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde ise Aralık ayına ilişkin öncü tüketici güven endeksi ile Ekim ayına ilişkin Avrupa Merkez Bankası cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. Aralık ayı öncü tüketici güven endeksi verisinin - 14 seviyesinde açıklanması öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere cari işlemler dengesi verisi Eylül ayında 23,1 milyar Euro açıklanmıştı.”