Gedik Yatırım'ın raporunda küresel piyasalarda risk iştahının haftanın son işlem gününe girilirken zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi:

"İran savaşı nedeniyle enerji arzına yönelik endişeler sürerken petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması yatırımcıları temkinli davranmaya zorluyor. Bu ortamda Avrupa’da Stoxx 600 endeksi yaklaşık yüzde 1 gerilerken, ABD vadeli endeksleri de düşüşünü sürdürerek S&P 500’ün Kasım ayından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretmesine neden oldu. Brent petrol yaklaşık 102 dolar seviyesinde işlem görürken jeopolitik riskler ve özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceğine yönelik açıklamalar enerji piyasalarında belirsizliği artırıyor.

Döviz piyasasında güvenli liman talebinin artmasıyla dolar güç kazanırken sterlin zayıf büyüme verisi sonrası geriledi, euro ise dolar karşısında Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelerine indi. Japon yeni de 2024’ten beri en zayıf seviyelerine yaklaşarak olası müdahale riskini gündeme getirdi. Tahvil piyasasında getiriler görece yatay kalsa da volatilite dokuz ayın zirvesine yükseldi; çünkü savaşın enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve bu durumun Fed’in faiz indirim planlarını erteleyebileceği
değerlendiriliyor. Nitekim savaş öncesinde yıl sonuna kadar yaklaşık 60 baz puan faiz indirimi fiyatlanırken bu beklenti yaklaşık 20 baz puana kadar geriledi.

Emtia tarafında petrol fiyatlarındaki sert yükseliş enflasyon endişelerini artırırken altın ons başına yaklaşık 5.080 dolar seviyesine çıksa da haftalık bazda düşüş eğiliminde kalıyor. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının uzun süre düşük kalması durumunda petrol fiyatlarının 2008’de görülen zirvelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı ise İran savaşının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 7,5’ini etkileyerek piyasada ciddi bir arz şoku yarattığını belirtiyor. Bu ortamda savunma ve enerji hisseleri görece güçlü performans gösterirken Avrupa’da tüketim ve finans sektörü hisseleri satış baskısı altında kalıyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini izlese de jeopolitik gelişmelerin kısa vadede piyasa yönü üzerinde daha belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Önemli şirket haberler:

Adobe (ADBE) Şirket ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve abonelik büyümesi açıklamasına rağmen hisseleri açılış öncesi işlemlerde 8yüzde geriledi. Gelir yıllık yüzde 12 artarak 6.4 milyar dolara çıkarken abonelik gelirleri ve kalan sözleşme yükümlülükleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Şirket ikinci çeyrek için güçlü gelir ve kâr beklentisi paylaşsa da CEO Shantanu Narayen’in 18 yılın ardından görevden ayrılacağını açıklaması yatırımcı güvenini zayıflattı. (Olumsuz)

Ulta Beauty (ULTA) hisseleri, güçlü satış büyümesine rağmen kâr beklentisinin altında kalması ve 2026 yılı için zayıf kılavuz açıklanması sonrası geriledi. Şirketin satışları yıllık yüzde 11.8 artarak 3.9 milyar dolara yükselirken mağaza satışları da beklentilerin üzerinde büyüdü. Ancak şirket 2026 için karşılaştırılabilir satış büyümesi ve hisse başına kâr beklentisini piyasa tahminlerinin altında açıklayınca yatırımcıların risk iştahı azaldı. (Olumsuz)"