Alnus Yatırım’ın analizine göre, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,02 yükselirken, orman-kağıt-basım sektörü yüzde 3,38 ile en güçlü, bilişim sektörü ise yüzde 2,41 düşüşle en zayıf sektör oldu. Cuma günü geri alınan 14.000 seviyesinin üzerinde tutunmanın sürmesi olumlu değerlendirilirken, teknik olarak 14.200-14.300 bandı direnç, 14.000-13.900 bölgesi ise destek olarak öne çıktı.

Analizde, yurt içinde piyasanın odağının perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına çevrildiği belirtildi. Geçen hafta ağustos TÜFE’sinin aylık yüzde 1,84 ile beklentilere yakın gelmesinin para politikası beklentilerinde önemli bir kırılma yaratmadığı aktarıldı. BIST’in son iki seansta 14.000 üzerine dönmesinin özellikle banka hisselerinde Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi pozisyonlanmayı desteklediği, buna karşılık Brent petrolün 97 dolar bölgesine yükselmesinin Türkiye açısından enflasyon ve cari denge kanalıyla dış risk oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

ABD nakit piyasalarının dün Labor Day tatili nedeniyle kapalı olduğu, bu nedenle S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones için yeni bir kapanış bulunmadığı kaydedildi. Son işlem günü olan cuma günü S&P 500 7.718,41, Nasdaq 26.506,99 ve Dow Jones 53.413,60 seviyesinden kapanmıştı. Güçlü ağustos istihdam raporunun ardından piyasanın 16 Eylül’deki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına yaklaşık yüzde 60 ihtimal verdiği belirtilirken, haftanın ana belirleyicisinin perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve cuma günü açıklanacak TÜFE verilerinin mevcut şahin fiyatlamayı destekleyip desteklemeyeceği olacağı aktarıldı.

Avrupa’da petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin yükselişi sınırladığı belirtilen analizde, STOXX 600’ün günü yataya yakın 649,9 puandan tamamladığı, enerji hisselerinin yüzde 1,2 yükseldiği ve Almanya DAX’ın yüzde 0,2 gerilediği bildirildi. Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyümesinin çeyreklik yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,2 ile beklentileri aşmasının ekonomik görünüme destek verdiği, ancak Brent petrolün 100 dolara yaklaşmasının faiz beklentilerini yukarıda tuttuğu ifade edildi. Piyasanın ECB’nin perşembe günü 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini beklediği, Deutsche Bank’ın ise aralık ayında da bir artış öngörmeye başladığı kaydedildi.

Petrolün yeni haftanın en önemli risk başlığı olmaya devam ettiği belirtilen analizde, Brent petrolün pazartesi günü 1,03 dolar veya yüzde 1,1 yükselerek 97,31 dolar/varilden kapandığı ve gün içinde 98,06 dolarla 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini gördüğü aktarıldı. İran’ın yeni ABD saldırılarına karşı Körfez’de enerji altyapısını hedef alma tehdidi, tanker ve savaş gemilerine yönelik karşılıklı saldırılar ve Hürmüz trafiğinin mayıstan bu yana en düşük seviyelere inmesinin fiyatı desteklediği belirtildi. Bu sabah Brent petrolün yükselişini sürdürerek yaklaşık 97,5 dolar seviyesinde olduğu ifade edildi.

Altının güçlü istihdam verisi sonrası faiz beklentilerinin etkisiyle dün zayıf kaldığı belirtilirken, spot ons altının pazartesi günü yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 4.410,55 dolar civarında işlem gördüğü, aralık vadeli kontratların ise yüzde 0,5 kayıpla 4.456,40 dolar seviyesine gerilediği aktarıldı. Bu sabah doların zayıflamasıyla spot altının yeniden 4.430 doların üzerine çıktığı kaydedildi. Fed faiz artırımı ihtimalinin yüzde 60 civarında kalmasının yukarı hareketi sınırladığı, İran kaynaklı jeopolitik risk ve dolar endeksinin 98,8 bölgesine gerilemesinin ise altını desteklediği ifade edildi.

Döviz tarafında günün dikkat çekici hareketinin Japon yeninde olduğu belirtildi. USDJPY’nin bu sabah 152,9’a kadar gerileyerek yenin şubat ayından bu yana en güçlü seviyesine ulaşmasına işaret ettiği, yenin son bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,5 değer kazandığı aktarıldı. Japonya’da reel ücretlerin temmuzda yıllık yüzde 2,4 artması ve ikinci çeyrek büyümesinin yukarı revize edilmesinin BOJ’un yeniden faiz artıracağı beklentisini güçlendirdiği kaydedildi. Dolar endeksinin 98,8, EURUSD’nin yaklaşık 1,1625 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 4,79 civarında seyrettiği bilgisi verildi.

Genel çerçevede BIST’in 14.000 üzerine dönmesinin içeride olumlu olduğu, ancak küresel risklerin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Brent petrolün 97-98 dolar bandında olması, Fed faiz artırımı ihtimalinin yüzde 60 civarında kalması ve Hürmüz’deki gerilimin risk iştahını sınırladığı ifade edildi. Buna karşılık Çin’in ağustos ihracatının yıllık yüzde 25 artmasının Asya büyüme görünümüne destek verdiği, bu sabah KOSPI’nin yüzde 1’in üzerinde, MSCI Asya-Pasifik endeksinin ise sınırlı artıda olduğu aktarıldı. BIST açısından 14.200-14.300 direncinin, küresel tarafta ise petrol, ABD enflasyon verileri ve perşembe günü hem TCMB hem ECB kararlarının haftanın ana başlıkları olacağı bildirildi.