Gedik Yatırım, BIST 100 endeksinin güne hafif satıcılı başlamasını beklerken, 14.550-14.650 puan aralığını kritik direnç bölgesi olarak değerlendirdi. Raporda Ahlatçı Doğal Gaz'ın bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası'nın halka arz hazırlığı öne çıkarken, Agesa'nın güçlü prim üretimi, YEO Teknoloji'nin Kosova'daki büyük güneş enerjisi yatırımı ve şirketlerden gelen diğer önemli gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,05 yükselişle 14.425 puandan tamamladı. Gün içerisinde sınırlı alımlar görülürken, havacılık sektörü yüzde 3'ün üzerindeki yükselişiyle endeksi destekleyen sektör oldu. Bankacılık hisselerinde ise cuma günkü sert satışların ardından daha temkinli ve yatay bir seyir izlendi.

Gedik Yatırım, teknik görünümde 14.550-14.650 puan aralığını önemli direnç bölgesi olarak değerlendiriyor. Endeksin bu bölgenin üzerinde kapanış yapması halinde 14.850 puanın gündeme gelebileceği belirtilirken, bu seviyenin aşılmadığı sürece yükselişlere karşı temkinli olunması gerektiği ifade edildi. Olası geri çekilmelerde ise 14.345 puan (14 günlük hareketli ortalama), 14.150 puan (50 günlük hareketli ortalama) ve 14.000 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Psikolojik destek konumundaki 14.000 puanın altına inilmesi halinde ise 13.850 seviyesine doğru geri çekilme görülebileceği değerlendiriliyor. Kurum, BIST 100 endeksinin güne hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyor.

Şirket haberleri tarafında en dikkat çeken gelişme Ahlatçı Doğal Gaz cephesinden geldi. Şirketin yüzde 70 oranında bağlı ortaklığı AHL Ahlatcı Finansal Yönetim'in yüzde 99,94 pay sahibi olduğu Dünya Katılım Bankası'nın halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi amacıyla gerekli hazırlıkların başlatılması için yönetim kurulu kararı alındı. Bu kapsamda banka esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmesi, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve SPK'ya başvuru yapılması planlanıyor.

Söz konusu gelişmeyi pozitif olarak değerlendirdi. Raporda Dünya Katılım Bankası'nın özellikle altın ve döviz işlemlerinden elde ettiği güçlü hazine gelirleri sayesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen katılım bankalarından biri olduğu belirtildi. Bankanın 2025 yılında yüzde 25 özkaynak kârlılığı elde ettiği, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış özkaynak kârlılığının yaklaşık yüzde 75'e yükseldiği ifade edildi. Mevcut kârlılık ivmesi dikkate alındığında bankanın 2025 yılında yaklaşık 2 milyar TL olan net kârını 2026 yılında yaklaşık 10 milyar TL seviyesine çıkarabilecek potansiyele sahip olduğu değerlendirilirken, olası halka arzın AHGAZ'ın Net Aktif Değer iskontosunun daralmasına katkı sağlayabileceği kaydedildi. Ancak SPK onay sürecinin uzunluğu nedeniyle halka arzın tamamlanmasının 1-2 yılı bulabileceği, dolayısıyla yeniden değerleme etkisinin orta vadede görülebileceği vurgulandı.

Agesa Hayat ve Emeklilik'in haziran ayında prim üretimi aylık bazda yüzde 6 artarak 3 milyar TL'ye yükselirken, yılın ilk altı ayındaki toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 15,7 milyar TL oldu. Gedik Yatırım bu gelişmeyi pozitif olarak değerlendirdi.

Çimsa ise Eskişehir Fabrikası'nda 5.500 kWp DC kurulu güce sahip Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi yatırımını devreye aldı. Yeni tesis sayesinde fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin karşılanması hedeflenirken, daha önce devreye alınan güneş enerjisi santraliyle birlikte bu oranın yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Gedik Yatırım söz konusu gelişmeyi nötr olarak değerlendirdi.

BİM, pay geri alım programı kapsamında 367,48 TL fiyattan 159 bin 66 adet hisse geri alırken, şirketin sahip olduğu toplam pay sayısı 14 milyon 379 bin 66 adede ulaştı. Geri alınan payların sermayedeki oranı yüzde 1,1983 olurken, gelişme sınırlı pozitif olarak değerlendirildi.

Türk Altın da pay geri alım programı kapsamında 50,70-51,10 TL fiyat aralığından ortalama 50,81 TL maliyetle 1 milyon 300 bin TL nominal tutarda hisse geri aldı. Böylece toplam geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 2,51'e yükseldi. Şirket ayrıca TR Anadolu Metal Madencilik ve TR Doğal Enerji Kaynakları paylarında da ilave alımlar gerçekleştirerek ortaklık oranlarını artırdı.

Yünsa Yönetim Kurulu yaklaşık 6,5 milyon euro tutarında yeni yatırım kararı aldı. İplik hazırlama hattı, ring/lycra/gezer temizleyici grubu, dokuma tezgâhları ve ramöz yatırımlarının üretim kapasitesi, kalite ve enerji verimliliğini artırması, teknik fire ile maliyetleri azaltması bekleniyor. Yatırımların büyük bölümünün yıl sonuna kadar, iplik hazırlama hattının ise 2027 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

YEO Teknoloji ise İsviçre merkezli Orllati Grubu ve Holdingnova Grubu iştiraki Lindja Solar ile Kosova'da 130 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik EPC sözleşmesi imzaladı. Projenin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanırken, santral faaliyete geçtiğinde Kosova'nın en büyük yenilenebilir enerji tesisi olacak.

Durukan Şekerleme çıkarılmış sermayesini yüzde 666,04 oranında bedelsiz artırarak 132,5 milyon TL'den 1 milyar 15 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı.

Borsa İstanbul ayrıca Golda Gıda'nın 8 Temmuz'da, Ekim Turizm'in 9 Temmuz'da ve İsvea Seramik'in 10 Temmuz'da halka arz edilen paylarının işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Makroekonomik tarafta ise dolar/TL sabah saatlerinde 46,83 seviyesinde yatay seyrederken, Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 33,30'a, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 40,29'a yükseldi. TCMB, savaşın cari açık üzerindeki yukarı yönlü risklerinin önceki aylara göre azaldığını değerlendirirken, TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE haziran ayında aylık yüzde 1,75 arttı. ABD'de ISM Hizmet PMI verisi ise 54 seviyesinde gerçekleşerek ekonomik büyümenin sürdüğüne işaret etti. Piyasalar bugün NATO Liderler Zirvesi ile Hazine Nakit Gerçekleşmeleri verisini takip edecek.