Gedik Yatırım'ın raporunda Avrupa borsalarının Perşembe günü geniş çaplı bir yükseliş sergileyerek küresel risk iştahındaki toparlanmaya uyum sağladığını belirtildi. Raporun devamında ise şunlar aktarıldı:

"Nvidia’nın güçlü bilançosu ve beklentileri aşan gelir tahmini, yapay zeka rallisinin balon endişelerini hafifleterek hem Avrupa’da hem de Asya ve ABD vadeli işlemlerinde yüzde 1’in üzerinde kazanımları tetikledi. Londra FTSE 100 yüzde 0,7, Almanya DAX yüzde 1,15 ve Fransa CAC 40 yüzde 1,24 artıda açılırken, Euro Stoxx 600 da yüzde 1’in üzerinde değer kazandı; Almanya’da üretici fiyatlarının yıllık yüzde 1,8 düşmesi ise baskıların bir miktar hafiflediğine işaret etti. İsviçre’nin ticaret fazlası daralırken Danimarka ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 büyüme kaydetti. Savunma hisseleri ise, Avrupa’nın havacılık ve savunma endeksinin iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve ABD’nin Ukrayna ile barış planı görüşmelerinin gündeme gelmesiyle yatırımcı takibinde. Tahvil piyasasında ABD 10 yıllık getirisi yüzde 4,13’te yatay kalırken, İngiltere getirisi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,59’a, Almanya getirisi ise 1 baz puan yükselişle yüzde 2,72’ye geldi. Küresel çapta, Nvidia’nın yüzde 5’lik seans sonrası yükselişi Nasdaq 100 vadeli işlemlerini yüzde 1,7 yukarı çekerken, Bitcoin’in 92.000 dolar civarında dengelenmesiyle risk iştahı genel olarak güçlendi. Tüm gözler artık gecikmeli açıklanacak ABD Eylül istihdam verisine çevrilmiş durumda; zayıf bir sonuç Fed’in Aralık’ta faiz indirimi için alan açabilirken, piyasalar şimdilik sadece yüzde 30 ihtimal fiyatlıyor. Japonya’da ise teşvik paketi beklentileri 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerini 2008’den bu yana en yüksek seviyelere taşırken, yen tarafındaki oynaklık hükümet tarafından “yakından izlenmesi gereken” bir risk olarak tanımlandı.

ABD vadeli endeksleri perşembe günü güçlü bir yükseliş sergilerken, küresel piyasalarda ana tema Nvidia’nın beklentileri aşan bilançosu ve gecikmeli açıklanacak ABD istihdam raporu etrafında şekilleniyor. Nvidia’nın yüzde 5’i aşan seans sonrası rallisi Nasdaq 100 vadeli işlemlerini yüzde 1,8 yukarı taşırken, S&P 500 ve Dow sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 0,6 yükseldi; AMD, Micron, Broadcom ve Palantir gibi diğer AI hisseleri de yüzde 3’e yaklaşan kazanımlarla eşlik etti. CEO Jensen Huang’ın “Blackwell çiplerine talep uçuyor” mesajı, yapay zeka yatırım döngüsünün hız kesmediği algısını güçlendirerek teknoloji hisseleri için olumlu bir zemin oluşturdu. Avrupa borsalarında da Euro Stoxx 600 ve bölgesel endeksler yüzde 1’in üzerinde kazançlarla pozitif havayı sürdürürken, Almanya’nın üretici fiyatları yıllık yüzde 1,8 düşerek enflasyonist baskıların bir miktar hafiflediğine işaret etti.

Piyasalarda tüm dikkat, gecikmeli Eylül ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda; beklentiler istihdam artışının 50 bin kişi ile zayıf seyrini koruması ve işsizlik oranının yüzde 4,3’te sabit kalması yönünde. Ücretlerin aylık yüzde 0,3 artması, yıllık bazda yüzde 4,7 ile değişmeden kalacağına işaret ediyor. Raporun 3 Ekim’de açıklanması gerekiyordu ancak ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması nedeniyle ertelendi. Bu arada, Ekim istihdam raporu tamamen iptal edildi, çünkü hanehalkı anketi (CPS) kapanma döneminde toplanamadı ve geriye dönük olarak tamamlanması mümkün değil. Bu durum, Fed’in Aralık toplantısı öncesi veri görünümünü zayıflatırken, piyasalar halihazırda faiz indirimi ihtimalini yalnızca yüzde 30 oranında fiyatlıyor.

Önemli şirket haberleri:

"Nvidia (NVDA), üçüncü çeyrekte beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelir ve kâr açıklayarak yapay zeka çiplerine yönelik talebin hâlâ olağanüstü güçlü olduğunu gösterdi. Veri merkezi gelirlerinin yüzde 66 artışla 51,2 milyar dolara ulaşması büyümenin ana motoru olurken, otomotiv, profesyonel görselleştirme ve gaming segmentleri de çift haneli artışlarla tabloyu destekledi; CEO Jensen Huang ise Blackwell çiplerinin “uçuşta”
olduğunu ve bulut GPU’larının tamamen tükendiğini vurguladı. Şirketin gelecek çeyrek için 65 milyar dolarla konsensüsün oldukça üzerinde gelir rehberi açıklaması, Nvidia’nın AI ekosistemindeki liderliğini pekiştirirken, hisse senedi seans sonrası yüzde 5 yükseldi ve bu olumlu etki teknoloji sektörüne hızla yayıldı. Micron, AMD, Marvell, Broadcom, Palantir, TSM ve Intel gibi yarı iletken ve AI bağlantılı hisseler yüzde 2 ile yüzde 4,5 arasında değer kazanarak geniş çaplı bir toparlanma işareti verdi. Bu sonuçlar, Palantir’in zayıf bilançosu sonrası ortaya çıkan “AI değerleme balonu” endişelerini önemli ölçüde bastırarak teknoloji tarafındaki son satışların aşırıya kaçmış olabileceğine işaret etti. (Olumlu)

Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Walmart , Intuit. NetEase, The Gap, NetEase."